企业数据自动补全更新，降低销售录入门槛。跟进记录、资金管理、工

作汇报等销售管理工具，驱动团队高效协同

探迹CRM

让客户管理更低门槛

立即体验
企业数据更新不及时
系统之间数据不互通
客户沟通过程难管理
销售使用意愿低
CRM内的大量客户信息依靠人工维护，难以及时更新企业数据，无法了解客户最新动态
线索获取、客户触达等系统与CRM数据不互通，销售流程各个环节的衔接效率低下
CRM功能复杂，操作繁琐，使用门槛高，难以帮助销售高效完成工作，导致销售使用意愿低

客户信息自动更新补全



与探迹拓客的全量企业知识图谱打通，实现客户企业信息快速录入和自动更新，减轻人工录入和更新客户数据的负担，降低销售使用门槛

合同流水一目了然



支持在线签署电子合同、发起收款和开具电子发票，每发生一笔回款，系统实时生成流水，且自动关联合同和发票，可实时在线对账

销售过程高效协同



目标管理、跟进记录、签到管理、工作汇报等销售管理工具，结合监控提醒功能，让团队工作协同更高效，销售管理更便捷

客户智能评级

聚焦高价值客户



支持多维度灵活设置客户评级模型，并借助AI算法自动调参，帮助清晰掌握客户评级分布，合理分配资源，聚焦高价值客户的跟进与培育

汇付天下有限公司

上海研信企业管理有限公司

探迹CRM系统，可以将客户信息沉淀至CRM，保证客户资源不会因为人员变动而遗失。

广州天姿生物科技有限公司

探迹的CRM系统，不仅操作简单，还可以设置自动回访客户的提醒，让老客户的维护流程越来越自动化。

在探迹CRM客户管理这块，“汇优财”团队也颇具心得，他们通过探迹CRM进行“客户管理”、“商机管理”等，并形成了一套行之有效的方法论。