走出工商局,一直蹲守在门口的各路人马纷纷上前,递上五花八门的小卡片,其中80%的内容都是代理记账。互联网代理记账的崛起，传统代理记账自身长年的客户流失,使得他们迫切抓住这最后一根宣传自己的稻草。

如果说深圳特区对创业公司的政策优惠催生了财税公司的崛起，越来越多企业加入行业赛道，那疫情以来，各地政府纷纷出台优惠政策就让深圳政策优势不再明显，加之受限于疫情下“见面难”，销售人员无法有效面销，很多财税公司业务遭到严重的打击。

日前,探迹采访深圳市协众财务代理有限公司（以下简称：协众财务）负责人陈总，一起探讨受疫情影响，以“陌拜”和“面销”作为销售拓客重要环节的财税企业如何“不出门、不见面”开展业务？当优惠政策优势不在，如何找到自己的新的差异化竞争优势？

品牌导读

深圳市协众财务代理有限公司主要从事深圳、广州、香港公司注册、变更、一般纳税人申请、代理记账、纳税申报、税务财务疑难解决、办理进出口经营权、出口退税等业务，致力于成为行业备受尊崇的专业服务机构。

01

居家办公，如何精准找客户

财税企业的传统的营销拓客主要有广告获客、销售自拓和转介绍三种模式。据陈总介绍，现在广告投放的获客成本比2018年高了5-6倍，一个获客成本从200元到1000元不等。而销售自拓，依赖销售个人关系资源，或者依赖行业经验丰富的销售在网上多个平台查找关键人信息，这往往花费大量的时间。转介绍的途径，不稳定而且不持续的弊端日益凸显。这些传统途径，效果甚微，每月只能获取1000个潜在新客，协众财务急需一条拓客新径。

财税企业的传统的营销拓客主要有广告获客、销售自拓和转介绍三种模式。据陈总介绍，现在广告投放的获客成本比2018年高了5-6倍，一个获客成本从200元到1000元不等。而销售自拓，依赖销售个人关系资源，或者依赖行业经验丰富的销售在网上多个平台查找关键人信息，这往往花费大量的时间。转介绍的途径，不稳定而且不持续的弊端日益凸显。这些传统途径，效果甚微，每月只能获取1000个潜在新客，协众财务急需一条拓客新径。

探迹提供300多个结合业务场景的筛选维度，帮助协众财务销售人员从1.6亿+企业信息库中精准定位有财税需求的客户，真正发挥线上销售的核心价值，即缩短决策链，简化销售环节，加速成单效率，实现线上拓客。

“如今没有办法走出家门进行线下营销，及时掌握线上数字化营销，就能够更早地抓住机遇，在疫情期间发现更多意向客户。”陈总对探迹这样的数字化工具表示赞赏。

陈总提到，探迹有多种找客户的方式和玩法值得一一探索，满足销售随时随地获取潜在新客。探迹的高级筛选功能能够帮助销售多种维度快速筛选出有财税需求的客户，满足销售对海量潜在客户的渴求。智能推荐根据已成交客户推荐更多的相似客户，丰富了销售对已成交客户画像的认知。商机订阅实时推送，实时监控客户工商信息，让销售比同行快一步发现商机。

结合多种拓客方式，三个月使用下来，协众财务每月新增3000多个潜在客户，不仅大大提升了销售找客户的效率，潜客数量也稳步增长。

 02  

居家办公，如何高效触达客户

协众财务没有使用探迹智能销售之前，居家办公期间销售一般只能通过电话、社交软件视频或语音的形式与客户沟通。这期间，就存在大量无法实时监测沟通进程而导致商机流失的问题。

协众财务没有使用探迹智能销售之前，居家办公期间销售一般只能通过电话、社交软件视频或语音的形式与客户沟通。这期间，就存在大量无法实时监测沟通进程而导致商机流失的问题。

陈总直言，智能外呼大大提升了触达精准客户的效率，每个月在探迹平台上都能产生50单以上。这对于亟需快速增加营收，降低成本的企业而言，有力地抵挡住疫情对企业发展的冲击。

 03  

居家办公，如何管理客户和团队

在协众，99%的员工都是90后，如何线上管理团队是难点。从潜客到成交的全流程管理，以前依靠销售的手动记录和分析，耗时耗力还容易出错。对于居家办公的90后销售而言，原本就容易懈怠，手动记录的效率只会更低。“难管理可能是因为之前没有找到和90后正确的合作方式，90后是追求便利高效的一代”陈总说，“我们非常重视流程的管理，但我们舍弃了之前用EXCEL管理客户的方式，采用了探迹CRM，提升团队的工作效率。”

不同于传统的“管控型”CRM， 探迹CRM是“赋能型”CRM，协众财务的90后销售无需手动输入客户信息，客户信息自动补全，即使居家办公，使用手机APP也能及时同步更新客户跟进进度。团队成员的跟进记录、客户标签实时可见，无论客户处于哪个阶段，都能做到服务不断层，不受疫情隔离影响，操作更便捷，管理更高效。

从线索挖掘，到客户跟进，到商务合同签订到货款跟进回笼，协众财务轻松实现全流程数字化、线上化。据陈总反馈，有了线上的流程，团队中最快的客户成交记录是半小时，这在以前是不可能的事情，探迹智能销售就是疫情新形势下高效拓客的最优解！

陈总表示，虽然疫情让传统的获客模式受阻，但其实代理记账并非缺乏市场, 相反，随着国家的“双创”和“一带一路”等政策的出台,每年新增的注册企业达数百万家,千亿级财税外包服务井喷在即。

疫情之下，居家办公已成常态，除了获客渠道从线下转移到线上，中小企业急需配备数字化全流程的智能销售系统。协众财务敢为人先，积极寻求变革，拥抱数字化潮流，为销售团队全面赋能，提升抗“疫”作战的核心能力，它能在疫情中抢占先机是自然而然的事。有了销售数字化的加持和自身团队不懈努力下，协众财务迅速成为财税领域熠熠生辉的后浪。

探迹运用大数据+AI技术，实现智能拓客、智能触达、智能跟进、智能管理，助力企业销售数智化转型升级，让企业在危机中寻找新的业务增长机遇，实现降本增效和业绩增长。截至目前，探迹已与几十个行业的10000多家中小企业客户建立了深度合作关系。未来，探迹将持续践行销售数字化之道，赋能中小企业一同迈向销售数字化升级之路。